2023年，在地理政治学冲突、全球通胀持续、国际贸易疲软、全球经济恢复缓慢等复杂因素背景下，全球经济艰难复苏。据国家统计局多个方面数据显示，2023年全年国内生产总值12.60万亿元，GDP同比增长5.2%，工业方面，规模以上工业增加值比上年增长4.6%。中国经济正处于从恢复性增长向逐步回暖的转换期。

  展望2024年，根据国际货币基金组织（IMF）今年1月份发布的《世界经济展望》预测，2024年全球经济提高速度将有望达到3.1%，但该经济提高速度预测值仍远低于3.8%的历史（2000年至2019年）年均水平。发达经济体的经济提高速度预计将从2023年的1.6%小幅下降至2024年的1.5%，世界经济提高速度放缓。根据中国银行研究院《中国经济金融展望报告（2024年）》预测，中国外部环境或有所改善，稳增长政策效果将继续显现，国内需求有望持续修复，中国经济将向潜在增速水平回归，预计2024年GDP同比增长5%左右。中国仍然是全球经济稳步的增长的重要支撑。

  据国家统计局资料显示，截至2023年底，石油化学工业行业规模以上企业30507家，累计实现营业收入15.95万亿元，同比下降1.1%，实现总利润8733.6亿元，同比下降20.7%。2023年，行业营收和利润分别占全国工业的12%和11.4%，营收利润率为5.47%，同比下降1.35%。

  成品油市场方面，2023年，受益于中国经济稳步回升，国内成品油市场明显恢复，供需总体呈现宽松格局，行业监管持续发力，成品油市场之间的竞争秩序不断规范。据国家统计局资料显示，2023年国内规模以上工业原油加工量 73,478万吨，同比增长9.3%。

  化工市场方面，根据国家统计局数据，2023年，化工商品市场需求恢复缓慢，三大板块中化工板块实现营业收入9.27万亿元，同比下降2.7%；实现利润4862.6亿元，同比下降31.2%。化工行业仍处于景气周期低谷，大多数化工产品生产利润依然位于历史低位。

  相较于别的行业，目前国内化工仓储行业仍处于高度分散状态，大量中小企业存在安全、环保问题，风险因素较高。2023年7月28日国务院交通运输部《港口危险货物安全管理规定》第六条规定沿海罐区总容量10万立方米以上、内河罐区总容量5千立方米以上的危险货物仓储设施需要省级港口行政管理部门负责安全性能条件审查，可看出行业准入门槛仍然较高。而依照国家对化工行业发展的“十四五”目标，城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造任务全面完成，将形成70个左右具有竞争优势的化工园区。随着政府推动化工企业提高入园率，缩减优化现存化工园区数量，将淘汰落后产能的中小化工仓储企业，头部具有效率优势的企业将加快行业资源整合，行业集中度将进一步提高。

  近年来，随国家战略新兴起的产业等一系列新质生产力的出现和完善，新一代科技信息技术在仓储物流行业的应用得到逐步提升，仓储信息化和智能化的重要性也日渐凸显。发展智能仓储，实现高效、标准化运营将是石化仓储行业的重要竞争力量，目前头部企业均在加快布局。从长远角度来看，预计未来国内仓储行业在技术和协同大升级的影响下，将进一步加速仓储智能化和数字化的转型升级，朝向集中化、差异化、国际化、服务化和智慧化发展，以此来实现仓储乃至整体物流行业的提质增效。

  公司是专业的第三方石化物流服务提供商，业务辐射国内石化工业最发达的珠三角地区、长三角地区和华中地区，是华南及华东地区石化产品仓储的有名的公司，有着先进的仓储及码头装卸设施。

  报告期公司主体业务没发生变化，核心业务为散装液体仓储、包装及散装仓储、装卸服务、管道输送及管理服务等。企业具有储罐容量约106万立方米，立体仓库面积24000平方米（含5000平方米待验收仓库），码头5个专用泊位。公司的主体业务为：

  （1）散装液体仓储业务指公司利用自建的储罐、管道、码头、槽罐车装卸台，通过信息化管理系统为客户提供综合仓储服务；主要存储货物有汽油、柴油、甘油、煤油、甲醇、乙醇、对二甲苯、醋酸、液化气等。

  （2）包装及散装仓储业务是指公司利用自建的立体仓库，通过自动化智能系统为客户提供综合仓储服务。业务涵盖包装及散装危化品存储、装卸、分拣、再分装（灌装）、再包装及仓储管理。主要存储货物有电子化学品、工业涂料、工业添加剂等。

  装卸业务指公司利用自建的码头、设备、管道，为客户提供货物的卸船、装船、过驳、槽罐车装卸、管道输送等服务。

  鉴于石化仓储行业自身的特点，公司的主要核心竞争力体现在：自有码头优势，吞吐量大；储罐品类多，规模效应突出；丰富的运营经验优势，客户优质，客户资源多；区域优势强，业务布局合理；安全生产管理能力优势；生产营运数字化、智能化管理优势；品牌优势，产学研合作的产教融合科研优势。具体说明如下：

  珠海恒基达鑫码头位于珠海高栏港防波堤内侧，港内水域泊稳条件优良，保障了大吨位级船舶的安全靠泊，可停泊作业天数长。

  扬州恒基达鑫码头位于长江南京河段仪征水道中下段左岸，地处长江中下游黄金水道之一，万吨轮船可由此直趋长江入海口，区域水路交通便利。

  1、储罐规模：公司储罐包括碳钢常压罐、碳钢压力球罐，单一储罐罐容 0.03万M3～5.00万M3；压力球罐可实现用户储存液化石油气和丙烯等高压货物的需求。公司部分罐区是海关监管场所，拥有保税仓库资质，公司能为客户提供保税仓储业务。

  2、仓库规模：武汉恒基达鑫建有甲类平面货架式仓库（部分甲类库建有保温仓）、乙类防爆仓库和丙类自动化立体仓库。

  此外还有2座1,500平方米甲类仓库及2座1,000平方米的丁类仓库在建，目前已落成，正在等待验收。完成后武汉恒基达鑫仓储面积将达到24,000平方米。

  公司在石化仓储领域经过20多年的深耕发展，培养了一批营运经验比较丰富、业务管理能力强的骨干。公司的核心管理团队均有10年以上从事石化仓储行业经验，而且拥有丰富的驻厂项目管理经验和专业相关知识，对行业及市场趋势有敏锐的判断力，能为客户提供安全可靠的运营管理服务。此外，公司在长期的实践经验中，建立了一系列完善的管理制度和规范的操作的过程，凭借在客户开发、人才建设、现场管理、生产安全、环保控制、操作流程等方面的营运管理能力，积累了广泛的客户认知度。

  公司与核心客户建立了长期稳定合作伙伴关系，与客户形成了较为密切的信息沟通机制，能充分及时地实现用户需求。而且，公司每年进行客户服务满意度调查，征求客户意见，逐步的提升公司服务质量，完善服务机制，具有地区品牌优势。

  珠海恒基达鑫所处的珠三角地区为石化工业发达地区。广东省是我国石化产品需求大省。与巨大的市场需求相比，广东石化产品严重自给不足，需要从国内外输入，极大地推动了广东沿海港口石化物流的发展。扬州恒基达鑫所处的长三角地区是我们国家的经济实力最强的区域，苏、浙、沪 2省 1市所实现的地区经济总值占到全国经济总量的五分之一以上。石油和化工产业是长三角地区的经济支柱，化工原料的需求约占全国总量的60%，其中化工原料大批量依赖进口。武汉恒基达鑫所处华中地区——武汉市，在湖北省内的物流核心地位，“九省通衢”之地，武汉恒基达鑫可作为辐射华中、西南和西北地区的区域核心，是客户设立区域分拨中心的选择之一。 因此，公司所处的区位优势显著，为公司发展提供了有力保障。

  公司始终重视安全生产管理工作，董事会下设安全及风控管理委员会及公司管理层设置安全生产委员会，由安全环保部抓落实，严格按照安全责任管理制度、安全技术规程和岗位安全操作规程进行作业，建立系统的安全生产培训体系，安全生产人员全员持证上岗。

  报告期内，公司牢固树立“安全是第一生产力”的思想，持续围绕安全环保基础管理，实现了“四零”目标。全力推进FORUS体系建设，完成多项HSE制度转化，实现了既定提升目标。新建危化停车场、完善可燃有毒气体报警器等项目，逐步提升了安全环保管理上的水准。全方面推进岗位“三标”建设，组织并且开展“五懂、五会、五能”行为安全观察法等各项HSE培训，员工安全意识及操作技能有效提升。开展多场典型HSE事故情景应急演练，提升了应急救援能力。强化环保管理，继续紧扣“控风险、除隐患、保安全”主线，以“安全零事故、环保零事件”为目标，扎实推进安全环保体系持续改进，重新修订了《突发环境事件应急预案》《环境风险评估报告》《环境应急资源调查报告》，进一步加大土壤污染隐患排查治理，推动VCU高效燃烧装置及储罐改造项目，公司废水、废气等环境监视测定结果全部达标。围绕基础管理、职业健康管理与体系管理三大工作内容，切实开展管理体系内部审核，结合三级安全标准化的有关标准，推动公司安全管理相关工作合规化、标准化。

  目前公司依照交通运输企业的一级标准化要求，结合ISO9000、ISO14000及OHSAS18000，建成一体化管理体系，并有效运行。同时按照应急部门对重大危险源管理、双重预防工作的要求，结合公司现在存在的体系运行，制定、补充、完善双重预防体系建设，并积极推行双防数字化建设和运用。

  公司在生产的全部过程中使用自动化控制管理系统为 PLC操作系统，每年进行定期优化升级。报告期内，公司持续建设自身“五位一体”信息化系统。生产管理方面，建立罐区的综合监测系统、设备管理系统，与仓库管理台账联网，完善设备正常运行动态监测，提高设备利用率。作业功能方面，建立无人值守装、卸操作平台，提升工作效率，同时，改建装卸车系统、卸车预约系统，提高运营效率。预警系统方面，利用高清视频网络，采用人脸识别等技术，建立危险区域的安全监测及消防报警系统，对现场操作人员的规范操作及安全监查，以及应急状态的紧急处置，提供及时现场信息跟踪。监督管理机制方面，涉及的风险分区及双重预防数字化模块，采用园区平台统一操作，实现与监管部门实时连接，设置对重大危险源参数监测、报警等线上查看功能，并将有关数据按照监管部门要求及时上报。安全管理方面，设置人员定位、超员报警功能、一键求救功能等模块。尤其是在特殊作业方面，进行数字化定制运行。安全教育方面，继续优化线上培训系统，降低员工素质培训成本，提高效率，降低风险。

  报告期内，公司紧密结合自己生产发展，积极培育高新技术项目，开展多项生产研发技术工作，加快技术的应用，极大提高了公司制作经营水平。2023年公司（含子公司）共投入研发项目 27个，成功获得授权2项发明专利、10项实用新型专利、7项软件著作权。

  公司自年设立以来，拥有超过20年石化仓储行业的深耕经验，通过提供稳定的安全生产管理、多元化的综合服务、专业化的团队管理等服务积累了良好的行业口碑与品牌影响力，客户认可度高。

  公司作为全方位综合仓储服务及供应链一体化服务提供商，掌握先进的危化品管理技术和成熟供应链管理体系，培养了一批成熟的技术团队，并长期与科研院校开展产学研合作，拥有领先的仓储化工研发技术能力。报告期内，公司保持与多家高校开展校企产学研合作，与科研院校共建实训基地，并进行针对性的科研课题研究。

  报告期内，主要经营业务收入34,203.39万元，同比下降4.01%；实现盈利 13,540.55万元，同比下降7.04%，实现总利润13,467.47万元，同比下降6.99%；实现归属于上市公司股东的净利润11,555.34万元，同比下降8.28%。

  报告期内，主营业务成本19,286.15万元，同比增长6.57%，管理费用4,778.97万元，同比增长5.86%，财务费用456.15万元，同比增长175.22%，主要系本报告期汇兑收益减少所致。

  报告期内，经营活动产生的现金流量净额为-3,352.13万元，同比下降171.12%，主要系本报告期末恒旭达支付的商业保理业务款项较上年同期增加及收回的恒基永盛供应链服务款项较上年同期减少，导致经营活动现金流量净额减少；投资活动产生的现金流量净额为3,972.17万元，同比增长121.35%，主要系本报告期珠海恒基达鑫及扬州恒基达鑫购买银行理财到期收回所致；筹资活动产生的现金流量净额为2,779.09万元，同比增长140.70%，主要系本报告期香港恒基达鑫偿还银行借贷减少及武汉恒基达鑫、信威国际、恒旭达银行融资款存量增加所致。

  2024年国际环境更趋严峻复杂，世界经济不确定性因素进一步增加，而全球原油供需紧张形势未改，一方面全球原油仍将处于去库状态，另一方面油价短期仍处于中高位运作时的状态。2024年随着中国经济持续修复，将是我国石化产业新型工业化新突破的一年。

  2023年，俄乌冲突、巴以冲突的持续均加剧了地区焦灼的事态，同时也给全球石化行业造成重大影响，迫使国际油价处于高位，上游能源高价和下游需求疲软使得大宗市场陷入低迷。进入2024年，持续的巴以冲突外溢使得全球重要的红海航道遇阻，能预见在短期内国际能源价格仍将震荡前行，且运输效率将进一步受阻，叠加全球消费需求下降，都将进一步影响全球石化产业高质量发展，造成大宗市场的持续低迷，石化市场不容乐观。石化仓储行业作为石化行业的中间环节，部分地区依赖于国际贸易带来的业务势必会受到直接影响。

  石化化工行业是国民经济基础性、支柱型产业，经济总量大、产业关联度高，关乎工业稳定增长、经济平稳运行。工业与信息化部、国家发展改革委等七部门印发《石化化工行业稳增长工作方案》要求，2023-2024年，石化化工行业保持平稳增长，年均工业增加值增速为5%左右。同时，精确指出 2024年石化化工行业(不含油气开采)主要经营业务收入达15万亿元；并要求扩大有效投资，推动高端化绿色化智能化发展。国家的政策将保障行业的稳定发展，为公司可以提供了增长空间。《方案》明确，积极地推进石化项目向资源环境优势基地集中，引导化工项目进区入园，推动化工园区规范发展，并对“十四五”期间国内化工产能加速优化发展做出指导，从供给端优化了产业链结构。一系列行业改革政策的发布，推动石化仓储行业紧跟行业发展的新趋势，往更集约方向发展，不一样的区域仓储企业未来的发展差异进一步拉大，靠近化工园区及优势港口条件的仓储企业优势显著，管理落后、安全技术落后的仓储企业将被淘汰。

  公司将强化战略引领，聚焦主责主业，推动精细化管理，深入推动液体库+立体仓“双轮驱动”的业务模式实现内涵式增长；坚持围绕“开源节流提效益”的目标，确保各项重点工作有序开展。不断促进主业与科学技术手段、新业务模式等新质生产力的融合，重塑发展新动能新优势，促进业务转型升级，拓宽业务“护城河”。探索通过“直投+参投”的形式拓宽投资渠道、布局产业上下游、实现多元化发展，进一步提升上市公司的综合竞争力。

  抓好安全风险管理，深化双重预防管理机制，落实全员安全生产责任制，按照“谁主管、谁负责”“谁作业、谁负责”的原则，将安全生产责任真正落实到各岗位、各项工作中；强化风险管控和隐患排查治理，确保安全风险可防可控，杜绝重大隐患及各类安全事故；持续开展内部应急演练专项活动，加强环保设施运行监督管理，规范危废管理及处置，严控环保风险；建立健全各类风险管控体系和动态风险监测预警机制，切实维护职工生产安全权益。

  公司将进一步推进公司治理和内部控制建设，严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，慢慢地增加内控制度建设、完善风险控制体系，落实股东会、董事会、监事会与管理层之间权责对等、运转协调、有效制衡的决策，完善“三会一层”的法人治理结构，促进公司健康、稳定、可持续发展，切实保障全体股东与公司利益。充分的发挥董事会专门委员会及独立董事的作用，督促公司保持合规运作。持续加强董事、高级管理人员的培训工作，积极组织参加有关规定法律法规培训及规章制度的学习，提高董事、高管人员的自律意识和工作的规范性，提高决策的科学性、高效性，逐渐完备风险防范机制，保障公司稳定良性发展。

  公司将加强研发投入，增强与科研院所、高等院校的合作，在人才教育培训、课题研究和成果转化等方面深入合作，增加以应用为导向的基础研究投入，提高研发成果的实用性。继续加大公司在网络化、数字化、智能化方面的建设，快速推进智慧仓储技术的应用，由传统仓储向智慧仓储转型升级，用科学技术手段赋能企业高质量发展。

  公司继续秉承“以人为本”的理念，以培养人才、发现人才、引进人才为目标，全面规划人才储备。建立和完善培训体系，加强现有员工的教育培训，建立企业内部学习平台；积极组织员工参与社会捐款、扶贫、助学等社会公益活动，形成有社会责任感的企业氛围，更好地践行企业社会责任。

  2024年，公司董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定法律和规范性文件的要求做好信息公开披露等日常工作，认真严谨履行信息公开披露义务，切实提升公司规范运作水平。

  董事会将继续倡导“以投资者为本”的理念，坚持“尊重、主动、充分、持续”的原则，切实维护投资者的“三权”，着力实现“质量回报双提升”的行动方案，积极地推进“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制，通过稳健经营和持续分红等举措，持续提升广大投资者的获得感。

  近年来，受经济缓慢复苏及地理政治学动荡等因素影响，叠加欧佩克石油减产，原油价格持续高位，价格波动幅度较为剧烈，致使公司客户生产所带来的成本居高不下。生产商和贸易商对石化商品需求慢慢地减弱，导致公司仓储量发生波动，给公司经营造成一定影响。

  公司将持续关注国内外的各类行业有关政策，市场信息，积极优化客户结构，调整业务形态，拓宽客户数量，以应对市场及客户的变化，降低市场不确定性风险。

  公司的发展依赖于具有实践经验的专业操作人才、市场营销人才、信息技术人才和经营管理人才，公司业务的快速发展以及行业内竞争对象对人才的争夺，将对公司人力资源提出了更高的要求和挑战，公司可能会面临相关人才储备不足的风险。若公司的专业性人才、核心人才流失、公司没办法吸引优秀的人才加入，将对公司的长期发展造成不利的影响。

  公司奉行“以人为本”的选人、用人方针，通过提供存在竞争力的薪酬、福利和建立公平的竞争晋升机制，全面创造开放、协作的企业文化和工作氛围来吸引人才、留住人才。公司也将通过种种渠道招募优秀人才，优化人才梯队，建立创新选人用人机制，完善人才成长培训体系，为优秀人才提供各类机会。

  石化仓储行业对安全性和环保性要求比较高，受到交通运输部、商务部、海关、海事、应急管理部等多个政府机构的监管，随国家对安全生产和环保方面的要求慢慢的升高，企业的维护成本也将慢慢地提高。公司的主营业务是石化产品的装卸和仓储，库区存储的货品大多为易燃、易爆、有毒、有腐蚀性的高等级危险品。若存在操作失误、设备故障或遭雷击、台风等因素，可能会引起事故的发生，影响企业的正常运作。

  公司将加强公司内控治理，加强生产现场人员业务技能的培训，强化安全、环保理念，强化内部培训和应急演练，从源头把控风险，杜绝安全风险隐患。重点做好特定种类设备台账和转动设备台账并做好设备设施的维护保养工作，确保设备设施安全有效运行。

  公司通过内生增长、外延式收购和多元化投资等多种形式逐步扩大业务规模，加快产业布局。随公司经营规模继续扩大，未来可能存在对下属子公司无法有效管控而导致的管理风险，有可能对公司的长远发展产生不利影响。

  公司将加强完善各项管理制度，加强内部控制，对经营管理中发现的有关问题，及时采取必要的措施进行整改，对经营决策、人力资源、财务、客户开发与服务、安全管理等方面做有效地管控。

  近年来，珠三角、长三角地区的石化产业发展迅速，带动了区域液体石油化学工业仓储市场的蓬勃发展，两个地区发展起一批存在竞争力的液体石油化学工业仓储企业。加上国内石化市场开放的深入推进，炼化企业大型化的新形势下，各大民营炼厂的崛起，使得石化行业竞争进一步加剧，石化企业转型升级迫在眉睫。

  公司将逐步提升客户服务质量，利用多样化的综合服务提高市场占有率，加强内控管理，降低货物损耗，全方面提升客户服务质量，从而保持公司的稳定发展。

  成都市市场监督管理局：已派出联合调查工作组入驻成都燃气集团等燃气企业，对有关问题进行彻底调查

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  万丰奥威：“公司与特斯拉共同组建eVTOL公司并已组建项目团队”的传闻不实

  中科曙光：因涉嫌短线交易中科曙光股票，公司董事长李国杰先生收到证监会立案告知书

  中核钛白：因违反限制性规定转让股票及信披违背法律规定的行为，实际控制人王泽龙收到证监会行政处罚事先告知书

  十部门联合印发《关于进一步支持境外机构投资境内科技型企业的若干政策措施》

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  已有57家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据，持仓量总计1471.22万股，占流通A股3.70%

  近期的平均成本为4.55元。该股资金方面呈流出状态，投资者请谨慎投资。该公司运营状况尚可，暂时未获得多数机构的显著认同，后续可继续关注。

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  不良信息举报电话举报邮箱：增值电信业务经营许可证：B2-20090237